Dois amigos separados pelo oceano Atlântico, um na América e outro na Alemanha, na década de 30, vivem as transformações sociais causadas pela ascensão de Hitler ao poder. Através da troca de correspondência entre os dois, podemos vivenciar a evolução da natureza humana no seu melhor e no seu pior. Acima de tudo, este espetáculo fala de homens, de princípios, de manipulação da verdade e do uso dela para exercer um poder enorme e que muitas vezes se apresenta camuflado, o das palavras.